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寶龍地產成功發行2億美元優先票據 夯實資本實力

中新網11月20日電今日寶龍地產(HK.1238)宣佈,成功發行於2018年到期的票息為7.625%的2億美元優先票據,當天市場反應踴躍,獲得的有效訂單約為近8億美元,獲超額認購逾4倍。國泰君安、美銀美林及瑞信為本次票據發行聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人,亦為票據的初步買方。

發行優先票據優化債務結構

11月19日,寶龍地產的美元優先票據一開簿就受到市場熱烈追捧,超額認購逾4倍多,共獲得來自近8億美元有效訂單。公司計劃將發債集資所得款項,用作為現有負債再融資,以優化企業的債務結構。

通過這次優先票據發行,寶龍地產將進一步削減利息成本、持續增強企業的資本實力。近年來,隨著公司業績不斷提升、綜合規模不斷擴大,融資成本亦隨之逐年降低:2012年,公司平均融資成本為9.5%,隨後持續下降至2013年的8.8%及2014年度的8.08%。截至今年中期,融資成本更是下降至7.68%的低位。本次優先票據的票息為7.625%,將會置換往期高利率的資金債務,持續降低公司融資成本,優化債務結構。

對此,寶龍地產總裁許華芳表示:“寶龍是一傢註重價值經營的企業,追求穩健而快速的發展,以確保項目盈利空間和確保股東利益以及企業價值的最大化。此次美元優先票據的成功發行,充分說明公司發展得到瞭廣大投資人的認可和青睞。而寶龍也將以此次票據發行為契機,優化債務結構,增強集團的資本實力,為實現集團持續穩健發展打下穩固基礎。”

繼續堅持集團戰略 展望未來新局面

在“以上海為中心,深耕長三角”業務發展戰略下,寶龍發展積極穩健。

銷售方面,截至2015年10月31日止的業績,寶龍地產的合約銷售總額及合約銷售總面積分別為110.02億元及119.15萬平方米,分別較去年同期增加約56%和41.3%。收入、凈利潤、核心凈利潤均穩步上升。

土地儲備方面,寶龍今年在上海再摘上海吳涇和寶山兩幅優質地塊,兩幅地塊均符合“嚴格控制成本,底價拿地”、“外環地鐵上蓋物業,打造小區綜合體”的戰略發展思路,並使得寶龍在上海的項目已經達到10個之多。

商業運營方面,9月26日,鎮江寶龍廣場已盛大開業。該項目位於鎮江南核心地段,是政府重點打造的首席城市綜合體,總建築面積達36萬平方米,其中商業面積達10萬平方米。開業伊始,鋪位出租率已達93.3%,開業首兩日日均客流量均達15萬人次以上。2015年底,寶龍正迎來密集的“開業季”:上海的奉賢寶龍廣場、寶山寶龍廣場、臨港寶龍廣場、寶龍麗笙酒店,浙江的蕭山寶龍廣場、富陽寶龍廣場,重慶的戴斯酒店都將陸續開業運營。屆時,商業運營收入增長可期,商業表現穩步提升。

對未來發展策略,總裁許華芳表示:“一是通過管理的精細化向內部要利潤,從粗放到規范再到精益;二是通過環節延伸向價值鏈後端要利潤,開辟新的可持續的盈利點。寶龍將在商業營運環節的精準化、定制化、互聯網化方面發力。”



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新聞來源http://finance.china.com.cn/industry/estate/20151120/3455250.shtml


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